如何选择财务顾问
财务顾问是投资银行业的一个特殊领域，其所做的工作随客户不同而变化。财务顾问在以下领域有专业特长:为客户公司的提供咨询，资本结构，证券与承销咨询等等。业务是其最大的收人来源。
1.企业财务顾问工作的具体内容。
(1)企业战略顾问。
对企业所属行业进行分析，使企业充分了解行业地位及发展前景，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力;对企业经营状况与发展机遇进行分析，协助企业制定和实施发展战略方案和规则。
(2)财务融资顾问。
为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询。为企业设计最佳的财务结构，综合分析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件，为企业选定长期资金的融资方式，编制企业长期资金融资计划;在企业还贷困难时，协助企业与银行谈判，多方开辟融资渠道。
(3)资本运营顾问。
根据企业制定的发展战略，综合运用各种金融工具为企业的经营发展创造条件。通过改制、分拆筹集发展资金;通过兼并收购获得战略资源;通过资产、资产出售置换调整资产结构;在企业受到敌意收购时，为企业制定反收购方案。
(4)重大交易顾问。
企业如有重大交易活动(包括合资、合作、重大合同谈判)，协助企业进行市场调查、合资者的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估，对企业编制的项目可行性研究报告进行评估，尤其是要评估交易对企业财务结构的影响和交易的风险，必要时为企业完成该项交易提出融资方案。
(5)企业高层管理人员培训。
为企业高层管理人员举办关于企业兼并、收购和资产方面的专题系列讲座，提高企业高层管理人员对资本经营基本理论的认识与理解水平，指导企业资本经营的实践。
2.财务顾问在二板过程中的职责。
(1)在前准备工作中的职责。
①对企业进行尽职调查，全面了解企业的基本情况;
②根据企业的具体情况，制定企业改制的总体方案;
③协助企业聘任相关中介机构，成立工作小组;
④在中的职责:
a.明确企业产权关系，依法理清企业的原有投资关系，将公司的股权在性质和数量上作出具有法律效力的界定;
b.企业的股权结构，即针对有些民营企业股权集中，易导致决策失误、诱发经营风险及家族式企业发展的局限性，建立科学的决策机制与风险控制和企业内部约束、协调机制;
C.按照二板市场以及企业长期发展的需要对业务结构进行调整;
d.确保过程符合国家法律规定，并履行相应的法律程序。
⑤在企业工作中的职责。
a.作为买方代理策划;
b.帮助企业以最恰当的方式和最有利的条件收购最适合的企业，从而实现自身的最优发展;
C.作为卖方代理实施反兼并措施，帮助企业以尽可能低的代价实现反收购行动的成功，从而保护目标企业及老股东的利益;
d.参与合并的谈判，确定条件;
e协助企业(买方)筹集必要的资金;
f.减少企业过程中的资源耗费，推动公司的合并与收购活动，促进存量资产的流动、经济结构的调整和资源配置的优化，实现企业的规模经济和协同效应。
g.注销原企业，成立新的股份有限责任公司;
(1).规范企业与其他附属企业之间的关系。
(2)在申请中的职责。
向中国证监会提交申请文件，并取得核准;向相关二板市场作申请前查询;协助编制股票发行方案、报告书摘要，并向相关二板市场提交申请文件;招股说明书定稿。
(3)在股票发行中的职责。
协调内地、海外二板市场相关各方的有关工作。若兼作主承销商，则要负责股票发行前的路演推介，合理确定股票价格，提供股票发行相关建议，促进股票的顺利发行。
3.选择财务顾问的标准。
企业选择财务顾问应该注意以下几个方面:
(1)一个好的财务顾问应该具备以下特点:
①熟悉国际资本市场的规则与特点，以及创业板市场的运作特点、操作技巧、要求和程序的具体细节。
②国内的中小企业，尤其是民营企业，受到发展环境的制约，其现状不仅与要求差距很大，而且与保荐人、承销商所能接受的标准也相去甚远，即使它所从事的行业具有良好的发展前景，企业的成长空间也非常大，但由于自身条件所限，无法被境外的中介机构“发现”。务顾问应该具备“慧眼识珠”的功夫，善于发掘好的企业并具备进行初步包装的专业能力，使其符合国际资本市场的基本要求。换言之，就是财务顾问应当起到实现国内民营企业与国际资本市场对接的桥梁作用。
③具备足够的业务网络和协作关系，可以根据国内企业的特点和要求，提供符合其自身条件和需要的中介机构—保荐人、承销商、法律、会计师等。
④具备良好的把握市场机会和对经济形势的分析判断能力，能够根据企业的需要选择最佳的时机，或作出与否判断;能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的建议。
⑤提供长期的顾问服务而非仅仅顾及眼前的利益，为企业的长期发展考虑，与企业共同成长，提供完善、系统、长期的战略发展规划，以及相应的财务顾问服务，防止短期行为发生。
⑥具备向企业提供多种应对方案与准备的能力，包括如何应对因各种宏观因素而未能顺利甚至发行失败的严重局面。
⑦收费合理。一般情况下，财务顾问的费用由以下几部分组成:
a.差旅费用。主要是财务顾间为企业从事工作期间的办公、通讯、交通、住宿等费用。一般是实报实销。企业为了控制支出，在可能的情况下可以对有关的费用标准作出限定，如对乘坐飞机的舱位等级、住宿酒店的标准加以限制等。
b.策划及代理费用。主要包括财务顾问从事企业创业板及其相关的方案的制作、代理谈判、代理操作实施以及代理融资等工作的费用。财务顾问的收费主要取决于其相关工作的介人程度及该项工作的复杂程度。如工作相对简单且介人不深，则可能只简单地收取一些方案制作费或咨询费。但通常财务顾问的工作是非常深人而具体的，因此需要按照其承担的职责和提供专业服务的内容以及工作的难易程度，由企业与担任财务顾问的投资银行机构具体协商。如在过程中为企业提供融资帮助，则可按照融资的金额、期限、成本来协商融资代理费的收取比例。在或业务中，则可参考的资产额、交易的金额和价格来确定收费的比例。
c.以股权的形式支付的财务顾问费。为了得到投资银行的长期、系统、精心的资本经营指导，以利于企业的可持续发展，企业有时承诺在其或与其相关的或成功后，向财务顾问支付一定比例的股权，与之形成一种长期稳定的顾问与合作关系，具体的股权比例按照财务顾问的贡献和提供服务的水平协商而定。
(2)如何考察财务顾问。
①看业绩。要了解财务顾问的专业水平，不能仅听投资银行机构的自我介绍，而要了解其以往的业绩，以此来判断投资银行机构的专业能力和水平。
②同行的评价。虽然同行因为涉及同行竟争的因素使其对其他机构的评价的客观性较差，但企业通过投资银行的同行评价，可以作出对其专业特点和不足之处的判断。
③向顾问单位了解情况。包括已经完成顾问事项的单位和正在进行的顾问单位，通常顾问单位所介绍的情况都比较客观，参考价值较高。
