在“一带一路”深化推进与长三角一体化加速的背景下,企业跨境并购与海外扩张已成为提升全球产业链竞争力的关键路径。然而,复杂的国际环境对企业的战略视野、市场洞察及决策效率提出了更高要求。为此,大成律所联合宁波市律协、基金业协会等专业机构,共同举办论坛“全球视野下的资本战略:境内外并购和海外拓展之路”。活动汇聚大成上海/宁波资本市场、能源、TMT等多领域专业组,旨在通过跨界研讨为企业国际化提供战略支持。
Vistra卓佳执行董事、RICHFUL瑞丰总经理蒋梦南女士作为特邀嘉宾,针对中概股企业资本运作痛点,发表《从重组到上市:信托方案设计与ESOP实施解析》专题演讲,深度解析跨境架构中的信托工具应用与合规实施路径。
Vistra卓佳执行董事、RICHFUL瑞丰总经理蒋梦南
专题分享核心内容
一、中概股信托应用趋势
• 数据洞察:2021-2023年中概股设立海外信托数量年均增长37%
• 解决方案:Vistra卓佳"跨境架构一体化服务"覆盖开曼、BVI、香港等12个司法管辖区
二、信托工具三维价值
三、上市信托架构关键模块
1. 架构设计:
• SPV层级选择(通常不超过3层)
• 优先管辖区域(香港/新加坡占比达68%)
2. 合规要点:
• 37号文登记材料准备周期(通常4-6周)
• 常见驳回原因及应对方案
3. 成本控制:
• 不同地区年度维护成本对比(BVI vs 开曼 vs 香港)
四、员工激励方案决策矩阵
五、退出路径精细化分析
• 非现金行权-保留股票:适用于成长型企业(员工与企业利益长期绑定)
• 非现金行权-保留现金:适合成熟期企业(规避股价波动风险)
整场分享以"行业背景-信托工具核心价值-案例验证-重点提示"为逻辑主线,将复杂的跨境资本运作转化为可执行的知识图谱,为与会者提供了兼具战略高度与实操精度的专业指引。
Vistra卓佳境外架构一体化服务