由复旦大学主办、泛海国际金融学院承办，卓佳瑞丰德永等受邀主讲的“家族办公室架构师”课程于近日在中国资本市场学院(深圳)开课。作为国内顶尖综合性研究型大学复旦大学按照国际一流商学院管理模式和标准创办的复旦大学泛海国金商学院，一直以来专注于高端金融人才教育和金融领域智库研究。其《家族办公室架构师》课程广受关注。该课程旨在帮助家族办公室行业从业人士塑造更完整的知识架构体系，打造家族发展中的“诸葛亮”，满足市场中日益增长的家族传承管理需求。
家族办公室作为财富管理专业的集大成者，是真正从家族的需求和整体利益出发，为家族提供定制化、全球化的家族财富管理与传承的方案，代表了专业化财富管理的未来。本期课程以理论为基石，以实践为武器，带领学员学习了从家办业务顶层架构设计到境内各类家族信托实操落地，从国际税筹及企业收并购到全球信息透明下的境外传承规划，从企业家及其家族企业税务筹划及其风险防范到“接班人”培养计划-家族后代培养与家族治理的系统知识，为大家带来了前所未有的家族办公室知识盛典。课程师资强大，阵容华丽。特邀各路业界权威导师面授讲解，互动教学。
受泓湖百世全球家族办公室董事长康朝锋博士邀请，卓佳瑞丰德永深圳分所总经理何沁女士作为特邀嘉宾之一展开了专题分享。她表示：“企业转型，架构先行。在搭建海外架构时，合规的架构搭建是第一步。只有在合规的前提下，才能更有利于保障海外战略的可持续发展；另一方面是合理的税务筹划。在海外的收入如何实现利润最大化，这是企业家最关心的……“另外，她还进一步围绕企业的合规运营，针对37号文和ODI备案这两大重要法规，向现场企业家们分享了许多瑞丰德永服务过的典型客户案例。她通过深入浅出的方式启迪和帮助企业家们理解，从而在当下或未来的海外投资经营活动中合规运营，方能行稳致远。
现场学员纷纷表示：这是一期非常棒的课程，老师授课逻辑性和专业性都很强，复杂的问题帮助我们梳理得很清晰；能系统地帮助我们对法律、税务筹划、海外架构等认真思考；实操分享很受用，让人深受启发，明确了思路和战略，是一期非常值得推荐的课程。