ST国创拟定增募资39亿元 剑指美国煤矿覃秘
”ST国创公司今天披露了详细的定向增发募资以及海外收购计划，计划募资金额高达39.4亿元，将主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿。公告显示，THC资源总量高达37281万吨，尽管目前年产能为100万吨，但公司有意扩产至年产500万吨焦煤的规模。另外，公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低于25%的增发股份，增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9.4%大幅提高至26.8%。
据公告，本次非公开发行A股股票数量合计不超过8.66亿股，发行底价为4.56元/股，募集资金净额不超过3.94亿元，该募集资金全部用于增资江苏帝普，并将全部用于向TPI（Treasure Port International Limited）公司股东EXCEL公司收购TPI、增资TPI和补充帝普矿业流动资金。今年2月，ST国创以1000万元的价格获得江苏帝普100%的股权。
TPI是一家注册于BVI的国际商业公司，其股东为Excel Service, Inc，实际控制人为中国香港公民陈世达。截至2012年3月31日，TPI总资产为33.62亿元，总负债35.30亿元，股东权益-1.68亿元，2011年度和今年一季度分别亏损1.24亿元和4032万元。TPI的核心资产是其于2011年3月份收购的美国THC煤矿，但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资管理公司借款。根据公告，TPI对寻标的借款金额高达5.34亿美元，年利率为5%。
根据公告，江苏帝普矿业首先将以不高于1000万美元（约6294.30万元）的价格收购TPI公司100%的股权，随后再出资38.8亿元对TPI公司进行增资，一是帮助其偿还寻标5.34亿美元（约35.3亿元）的债务，二是投资3.5亿元增资美国THC公司，用于矿业开发。
