紫金矿业斥11亿要约收购澳州公司

签订《收购执行协议》

紫金矿业今日公告，5月31日，公司与诺顿金田签订《收购执行协议》，公司将通过下属全资子公司金宇香港，以每股0.25澳元、约合人民币1.535元的价格，向诺顿金田全部已发行股份发出有条件的场外现金要约收购，亦包括任何在要约结束前因根据相关条款行使的任何现有期权而新发行的股份。此次要约收购的交易金额约为1.803亿澳元，约合人民币11.07亿元，期限不少于1个月，不超过6个月。

紫金矿业现为诺顿金田第二大股东，持股数量为1.4425亿股，占其股份总数的16.98%。2011年9月，紫金矿业及下属全资子公司皓金公司与诺顿金田签订 《股份认购协议》，以每股0.20澳元认购诺顿金田1.38亿股普通股，交易金额为2767万澳元，约合人民币1.93亿元。在此之前，他们已通过工银瑞信QDII专户在二级市场持有诺顿金田590万股普通股。

资料显示，诺顿金田是一家在澳大利亚证券交易所挂牌交易的公司，其主营业务为金矿勘探及黄金生产，年产黄金约4.67吨。诺顿金田的主要资产为澳大利亚Paddington金矿项目、MountMorgan尾矿利用项目、诺顿金田金矿项目及ManyPeaks铜矿勘探项目。

截至2011年12月31日，诺顿金田的总资产为2.65亿澳元，净资产为1.53亿澳元，去年全年实现销售收入1.19亿澳元。诺顿金田现已发行8.49亿股，考虑到还有1200万份已发行的期权、400万份可发行的期权，股份总数最高可达到8.66亿股。

仍将派发特别股息

紫金矿业今日发出的要约收购，对投资者来说不算突然，一个多月前，该公司已发出收购建议。当时，紫金矿业建议向所有诺顿金田股东提出每股0.25澳元的现金要约，及由诺顿金田支付每股0.02澳元的特别股息。这也就是说，如果诺顿金田的股东接受要约收购，每股将获得0.27澳元。

只是，该建议仅是紫金矿业与诺顿金田董事会初步沟通的结果，是意向性、非约束力和有条件的。因为当时尽职调查工作还没有完成，另外，交易还须获得澳大利亚政府的外来投资审核局、中国监管机构批准。

今日《收购执行协议》已经签订，对于“特别股息”条款，紫金矿业仍旧维持当初的约定：诺顿金田股东将有权保留每股不超过0.02澳元(税前)的特别股息，本次每股0.25澳元的要约价格不会因支付特别股息而减少。特别股息在满足相关条件后立即公告宣派。

对于收购目的，紫金矿业称将有效拓展公司海外经营区域，增加公司黄金资源储量，提高公司黄金产能。另外，项目所在地澳大利亚为成熟的矿业市场，投资环境较好，且项目处于澳洲有名的金矿开发重镇和黄金成矿带上，有较好的勘探前景。