银行议价能力遭蚕食 有效信贷需求速降

实体经济下滑，银行不可能独善其身，其对企业贷款的议价能力正在下降。IC供图

银行对企业信贷的主动议价能力，正随着有效信贷需求的迅速下降，而逐渐失去。

截至一季度末，除工行、农行、建行、交行、中信5家银行以外，其余11家银行的不良贷款余额环比上升，不过，令银行头痛的并不是贷款质量的恶化，而是信贷有效需求的快速下降。

一家股份制银行中小企业部负责人对南都记者表示，优质中小企业资金需求明显不如去年，该行广州分行行长也表示，今年前四个月信贷投放量仅为去年同期六成。而另一位国有银行广东省分行公司业务部人士称，目前银行最大难题是优质客户贷款意愿下降，令银行逐渐失去主动议价能力，未来银行信贷可能会出现量价齐跌的窘境。

一季报释放资产质量恶化信号

“实体经济下滑，银行不可能独善其身。”一家股份制银行副行长在今年3月末接受记者采访时曾指出，今年银行不良贷款规模的小幅上扬是正常现象。而银行披露的一季报数据也恰好印证了这一说法。截至2012年一季度末，除工行、农行、建行、交行、中信5家银行以外，其余11家银行的不良贷款余额均比2011年年末上升。浦发银行、民生、兴业银行和深发展4家股份制银行不良贷款余额和不良贷款率出现“双升”局面。

中金公司最新研究报告中指出，一季度银行整体不良贷款余额虽然整体基本持平，但主要是由于大行不良余额下降拉低整体升幅所致，而股份制商业银行和城商行的不良余额则分别上升7.2%和1 .3%.该公司分析师毛军华指出，银行资产质量在走弱，银行业已经步入不良贷款上行周期。

不过在银行业人士口中，不良资产规模的扩大并未如外界评价般严重。上文提及的股份制银行副行长称，在实体经济下滑的阶段，银行资产质量会在一定范围内体现出不良规模增加。但银行近几年的大幅计提拨备已经足以应对该风险。

在不贷款反弹压力下，深发展、浦发银行、北京银行、光大银行的拨备覆盖率今年第一季度出现下滑，其中深发展下滑幅度最大达67.29个百分点。毛军华预测，银行业资产质量持续走弱的趋势将延续到今年第四季度，中小银行压力较大。

“银行对不良贷款规模抬头已经有预期，并且做得大幅拨备，因此资产质量恶化带来的银行系统性风险是一个伪命题。”一家国有大型银行总行公司业务部人士对记者表示，他认为今年银行信贷投放会保持平稳，不良贷款规模的增加幅度不会超过市场预期。不过相比银行总行人士的乐观态度，银行业务层面人士则不甚乐观。“我们担心的是完不成放贷规模，再加上银行议价能力的下降，不良和盈利能力一增一减，银行盈利增速下滑的速度会超过大家预期。”一位来自国有大型银行广东省分行内部人士对于今年银行盈利并不乐观。

有效信贷需求才是大问题

近期央行公布的《2012年一季度金融机构贷款投向统计报告》显示，工业中长期贷款增速放缓、房地产贷款增速持续回落。这些迹象折射出了当前我国企业投资意愿不强、经济整体活跃度依然偏低的信号，在此背景下，结合银行一季报披露的各项情况，市场对2012年商业银行业绩增长与资产质量持续向好产生了一定担忧。

交通银行金融研究中心分析师鄂永健认为，与以往相比，当前新增中长期贷款依然偏低，这表明企业的有效需求未见明显增加，可见企业对未来盈利预期并没有显著的改变，企业扩大投资的意愿不强。

不过多位银行高层在2011年业绩发布会上都否认了信贷需求下降的猜测。中行行长李礼辉在2011年在业绩发布会后接受本报记者采访时表示，一季度中行并没有出现贷款大幅下滑的情况，而是稳定适量增长，且结构合理。建行董事长王洪章也表示，今年建行的信贷投放将保持平稳增加。

然而近期有媒体报道称，截至4月25日，工、农、中、建四大国有银行4月新增信贷仅1017亿元，信贷投放速度较3月明显放缓。工行广州一支行行长对记者表示，信贷额度充裕，但对不少企业不敢放款。“寻找好的客户，今年尤其困难，各银行的争抢非常激烈。”该行长表示。工行中小企业部一位内部人士也对记者表示优质中小企业今年信贷需求出现明显下滑，贷款意愿和需求量不如去年。

“今年银行不良贷款规模还会出现一定程度的抬头，但还不至于到问题很大的地步。”一家股份制银行中小企业部负责人对记者表示，优质中小企业资金需求明显不如去年，该行广州分行行长也表示，今年前四个月信贷投放量仅为去年同期6成。另一位国有银行广东省分行公司业务部人士称，在总行严格控制下，银行资产质量问题不会演化到不可控，但银行最大难题是优质客户贷款意愿下降令银行逐渐失去议价主动，未来银行信贷可能会出现量价齐跌的窘境。“有真实信贷需求的好客户不容易找，好一点的银行都抢光了，竞争非常激烈；不好的，银行又不敢做。一些优质客户也开始跟银行讨价还价。”该人士说。

银行利润与不良贷款规模一降一增，现在还不是业绩最难看的时候。“一位不愿具名的银行业人士担忧地指出。